Michael Burray จากคุณหมอสู่นักลงทุนที่เชื่อในหลักของความจริง

  

Dr.Michael Burray เมื่อคุณหมอที่ต้องวินิจฉัยโรค สู่นักลงทุนที่ต้องวินิจฉัยหายนะทางเศรษฐกิจ สู่การ Short ครั้งสำคัญจนคว้ากำไรระดับพันล้าน! อะไรทำให้เขากล้า Short ทวนกระแส VFX จะสรุปให้ฟัง ?

คุณไมเคิล เบอรร์รี่ เกิดและเติบโตที่ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนี่ย เขาจบปริญญาทางการแพทย์ที่ Vanderbilt แต่ตอนนั้นเขายังอ่อนต่อการลงทุน ด้วยความผิดพลาดบางอย่างทำให้เขาลาออก เพื่อไปตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของตัวเอง ที่ปัจจุบันเรียกว่า ไซออนแคปิตอล และนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณเบอรร์รี่บนเส้นทางการลงทุน

เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค Asperger และด้วยนิสัยที่ไม่ชอบสุงสิงกับใคร จึงทำให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักลงทุน กระทั่งเหตุการณ์แจ้งเกิดก็มาถึง

การ Short ครั้งแรกในวิกฤต Dot-Com

คุณเบอรร์รี่ก็เริ่มเห็นความผิดปกติของหุ้นเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงเกินจริงในช่วงที่เกิดฟองสบู่ Dot-Com เขาจึงเริ่ม Short หุ้นเหล่านั้นทันที เป็นผลให้เขาทำกำไรได้ถึง 55% แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวลงถึง 12% และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเขาก็ขึ้นเหมือนเรือจรวด ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง Vanguard, White Mountains Insurance Group และ Joel Greenblatt นักลงทุนชื่อดังได้เห็นเงินทุนของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก และสินทรัพย์โดยรวมภายใต้การบริหารมีมูลค่าถึง 600 ล้านดอลลาร์ 

ปัญหาใต้พรมของซับไพรม์ จนนำมาสู่ The Big Short

อย่างไรก็ตามคุณเบอรร์รี่ก็สังเกตเห็นความผิดปกติของตลาดการเงินซับไพรม์และงบดุลของธนาคาร เนื่องจากผู้กู้หลายล้านรายในสหรัฐมีรายได้ต่ำและมีทรัพย์สินเล็กน้อย แต่กลับกู้ซื้อบ้านและรถยนต์ได้ง่ายดาย  โดยต้นสายปลายเหตุของความหอมหวนมักจะมีใต้บรรทัดเสมอ

เพราะในตอนนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหล่าสถาบันการเงินปล่อยกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ทำให้นักลงทุนแห่กันมาเก็งกำไร ส่งผลให้สถาบันการเงินคิดค้นหลักทรัพย์ CDOs (Collateralized Debt Obligations) ขึ้นมา และเสนอขายให้แก่นักลงทุนเหล่านั้น โดยหลักทรัพย์ CDOs จะนำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยคุณภาพดีมาขายรวมกันกับสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างซับไพรม์

เอาละ เมื่อสินเชื่อด้อยคุณภาพมีที่ระบายออก ธนาคารก็พากันปล่อยกู้สินเชื่อบ้านและรถยนต์ที่ด้อยคุณภาพ การกระทำนี้ถือเป็นระเบิดเวลาของฟองสบู่ที่กำลังนับถอยหลังทำให้ผู้คนมากมายอาจต้องสิ้นเนื้อประดาตัว

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้ส่งผลให้บริษัท Lehman Brothers ปิดตัว

ทางคุณเบอรร์รี่มองเห็นปัญหาใต้พรมในครั้งนี้ จึงตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายอนุพันธ์กับสถาบันการเงิน
โดยมีเงื่อนไขว่า หากสินเชื่อซับไพรม์เบี้ยวหนี้ เขาจะได้ผลตอบแทนมหาศาล เขาซื้อล่วงหน้าถึง 3 ปี ตอนนั้นเหล่าสถาบันการเงินพากันหัวเราะกับการคาดการณ์ของเขา

.

กระทั่งปี 2008 ท้ายที่สุดระเบิดเวลาลูกนี้ก็แตกออก เกิดวิกฤตฟองสบู่สินเชื่อซับไพรม์ทันที(คนไทยรู้จักกันในชื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์) หลายคนตกงาน บ้านโดนยึด ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และจากการ Short ครั้งนี้ก็ทำให้เขาทำเงินได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ และ 700 ล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนของเขา พร้อมกันนั้น ไมเคิล เบอรร์รี่ก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากวิกฤตซับไพรม์ในครั้งนี้ แต่หลังจากนั้นเขาก็ยุติอาชีพการงานในฐานะผู้จัดการกองทุนสาธารณะ

การ Short Tesla และ Game Stop

โดยในปี 2021 คุณเบอรร์รี่ก็ถูกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง จากการเข้าไปซื้อหุ้น GameStop ที่ภายหลังกลายเป็นสงครามระหว่างนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อยที่เรียกตัวเองว่าเม่าใน Reddit แต่ความจริงแล้วคนกลุ่มนี้อาจไม่ใช่รายย่อยอย่างที่เราคิดกันก็ได้ จนท้ายที่สุดกลุ่มที่แทนตัวเองว่าเป็นรายย่อยก็คว้ากำไรมหาศาล

จากนั้นคุณเบอรร์รี่ยัง Short หุ้น Tesla ถึง 534 ล้านดอลลาร์  เพราะเขาเตือนทุกคนว่า บริษัทผลิตรถยนตร์เริ่มมีการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง อาจทำให้ปริมาณการซื้อเครดิตคาร์บอนของ Tesla ลดลง และคุณผู้อ่านเชื่อไหมว่า การ Short ของเขาก็เป็นผล เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2021 หุ้นบริษัท Tesla ปรับลงไปถึง 36%

ไม่ว่าคุณเบอรร์รี่จะใช้วิธีไหนในการวิเคราะห์หุ้นเพื่อปัจจัยการ Short จนเหมือนรู้อนาคตได้ แต่ที่แน่ ๆ นักลงทุนทุกประเภทสามารถนำสิ่งที่คุณเบอรร์รี่ทำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นั่นคือ การศึกษาข้อมูลเหล่านั้นอย่างถี่ถ้วน เหมือนช่วงวิกฤตซัพพลายที่เขาคลุกคลีกับเรื่องของตัวเลขหรือปัจจัยอิงปัจจัยจนท้ายที่สุดเขาก็เห็นจุดอ่อน จึงทำให้เขากล้าทวนกระแสนักลงทุน จนได้รับสมญานามว่า “Mother of Short”

“มันก็เหมือนวิกฤตฟองสบู่ทุกครั้ง ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหน แต่ที่แน่ ๆ ยิ่งปล่อยไปนานเท่าไหร่ หายนะของมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” ดร.ไมเคิล เบอรร์รี่

มาเริ่มต้นเรียนรู้โลกของการลงทุนจากผู้คว่ำวอดในวงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่คลิ๊ก >>> เรียนออนไลน์

อยากลงทุน Forex แต่ไม่มั่นใจ เราพร้อมให้

คำปรึกษาฟรี

สนใจบริการ(Required)
อยากลงทุน Forex แต่ไม่มั่นใจ เราพร้อมให้

คำปรึกษาฟรี

สนใจบริการ(Required)

Trade Your Way And Stay Together

เปิดบัญชีได้ง่าย และรวดเร็ว

  • ลงทะเบียน

    เลือกประเภทบัญชี แล้วส่งใบสมัครของคุณ

  • เงินทุน

    ฝากเงินทุนเข้าบัญชีของคุณโดยใช้ช่องทางการฝากเงินได้หลากหลายช่องทาง

  • การซื้อขาย

    เข้าถึงตราสารมากกว่า 300+ CFD รายการจากสินทรัพย์ทุกประเภทบน MT4/MT5

การเปิดบัญชีซื้อขาย Forex และ CFD เป็นเรื่องง่าย
ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการซื้อขาย!
เปิดบัญชีซื้อขายจริง